全国混凝土2020年上半年回顾与下半年展望！
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发表时间：2020-07-29
引言：2020年上半年在疫情的背景下，国内建材行业萧条。其中混凝土产量、价格双降。根据上半年对国内506家混凝土企业产量调研来看，1-6月产量为8789万方，同比降低28.34%。价格方面全国混凝土C30均价下跌10元/方。混凝土产量作为工程需求最直观的反映指标，上半年产量骤减意味着工程采购量的降低，下半年房建项目是否集中赶工期成为关注的焦点。
一、混凝土基本面分析
2020年上半年通过对506家混凝土企业产量调研来看，1-6月混凝土产量为8789万方，同比2019年1.23亿方，降低28.34%。产量降低集中在一季度，2020年1月份春节影响、2月份疫情爆发，混凝土企业从业人员以及劳务到岗率较低。一季度同比降低48.77%。二季度起，复工复产在即，虽然不乏区域仍然受到疫情影响，但是产量降幅明显收窄，二季度产量同比降低15.49%。
2019年，国内混凝土产能利用率为30%左右。回顾2020年上半年全国混凝土产能利用率平均维持在20%左右，低于往年平均水平10%。下图可以看出上半年混凝土产能利用率偏低的月份集中在一季度，3月以后市场陆续复苏，混凝土企业产能利用率开始上升，高点在6月份上旬，自下旬以后随着天气、中高考等因素影响，产能利用率季节性回落。截至6月底调研的国内506家混凝土企业产能利用率为25.48%。就上半年的表现来看，混凝土企业产能利用率偏低，意味着房地产市场需求并未达到理想水平，上半年疫情影响相对严重。
价格方面，截至2020年6月底全国C30混凝土均价435元/方，同比下跌10元/方，同比下跌2.25%。上半年需求较差，混凝土市场价格随即下跌。此外原材成本降低，混凝土企业生产成本稍有缓解， 价格随即下跌。其中华南、华东、西南地区混凝土价格下跌幅度交大，广东部分地区价格下跌幅度近100元/方。一季度随着需求逐渐减少，混凝土市场价格随即下跌，二季度开市后，虽然在5月份价格出现了一次反弹，但是并未持续较长时间，在6月上旬以后，价格再度回落。上半年混凝土行业在供需两弱的情况下，价格整体保持跌势。
截止6月底，百年建筑网混凝土价格指数460.7，较年初下降28.05。分区域来看，华南、华中、东北、华北区域跌幅相对较大。华南区域上半年混凝土价格指数跌幅最大，下降56.5。上半年雨水天气较多，混凝土企业出货量不佳，且市场竞争压力较大，“珠三角”地区混凝土价格累计下跌幅度近100元/方，广西、海南区域价格下跌相对较少。华中区域下跌42.75，河南中部区域开工后原材料价格下调及市场竞争加大,混凝土价格大幅度下跌，部分区域混凝土价格累计跌幅超过100元/方，湖南、湖北区域跌幅整体较少。华北区域上半年混凝土价指数下降27.25点。华北区域混凝土市场需求不济，企业复工延后，原材价格下跌，京津冀一带复工后需求有所支撑支撑，混凝土价格价格并未大幅下跌。东北区域混凝土价格指数下降37.5点。东北区域受输入病例的影响，工程进度相对缓慢，混凝土市场需求不济，价格下行。华东、西南、西北区域跌幅相对较小，其中华东混凝土指数整体下跌19.25，市场启动较慢，材料价格下调后，混凝土价格随之调整。西北区域商混价格整体偏弱运行，陕西市场混凝土价格保持下行趋势，市场开始启动之后，市场竞争加大。青海、宁夏、新疆市场行情波动相对平缓。西南区域下跌幅度不大，重庆和四川地区受原材料价格持续下跌影响生产成本下降，市场竞争加剧，导致混凝土价格累计下跌40-50元/方，贵州和云南地区低位震荡运行。
2.1水泥价格下跌
今年上半年全国散装水泥均价为423元/吨，较去年同期下跌7元/吨，整体来看，从年初受到疫情影响，市场需求恢复明显放缓。工程项目开工均受到一定影响，水泥销量也是持续低迷状态。第二季度之后，疫情有所缓解，水泥企业也是陆续恢复生产，销售略有好转。
但随之6月梅雨季节到来，长江以南地区全面进入到雨水天气，对水泥行业来说也是影响严重。部分城市出现内涝灾害，导致工程项目停工，需求大幅下滑，水泥价格因此也是呈现弱势运行。
2.2砂石价格小幅走低
砂石骨料作为混凝土的主要原材料，随着近几年砂石价格的走高，砂石已成为混凝土成本中占比最大的材料。今年年后开工后，工程整体恢复期较长，伴随着矿山数量的增多，多地砂石供应出现供大于求的情况，砂石价格开始有所走弱，据百年建筑网统计，2020年1-6月全国碎石均价99元/吨，同比下跌5元/吨。砂价格100元/吨，同比下跌8元/吨。今年砂石价格均有不同程度下跌。混凝土属于二次加工产品，原材料的价格波动直接影响着混凝土行情。混凝土的成本由主要材料成本、辅助材料成本及各项其他费用三部分组成。水泥、砂、石作为混凝土三大主材，在生产成本中的占比接近80%。今年上半年水泥、砂石价格均有下跌，混凝土生产成本降低，2020年上半年C30混凝土综合成本约386元/方，与19年相比降低10元/方。辅助材料、人工、机械在生产成本中占比较小。调研中发现人工成本主要以员工工资来体现，一般来说工资总额是固定的，部分混凝土企业按照1000方/月的配送量作为基本工资，超出的配送方量按照3元/方计提；部分混凝土企业简单地按照10元/m3计算成本。2020年上半年由于人员到岗率偏低，整体人工工资稍有降低，但是降幅较小，对混凝土生产成本影响不大。
2020年1-2月，国内房地产投资增速年与新开工面积大幅降低，分别下降至-16.3、-44.9。3月以后随着是逐步复苏，房地产投资增速与新开工面积开始上升，意味着房地产行业开始回升，对混凝土需求逐渐转好，但是就6月底的数据来看，虽然投资增速开始转正，但是房地产新开工面积仍为负向指标。即使下半年房地产投资增速与新开工面积回升至正常水平，也难以好于往年同期。
通过6月份对国内近300个施工房建项目调研中了解到，下半年项目赶工期的企业占比为15.55%,84.45%的施工项目表示下半年暂时未收到赶工期的通知。部分工程年底徐交付的项目按照混凝土的标准养护周期顺延交付日期。根据调研数据看来，2020年下半年房地产项目出现集中爆发赶工期的可能性不大，因此对混凝土需求量方面难有支撑。
2020年下半年混凝土企业出货量难以大幅提升。通过6月份对国内260家混凝土企业回款周期调研情况来看。上半年混凝土企业资金回款并不理想，七大区域混凝土企业回款同比均有延长。其中西南、华南区域资金回款周期较长，而北方市场影响不大。华南、西南区域同比延期43.3日以及36.9日。回款周期延长意味着工程项目甲乙双方资金并不充裕。混凝土行业资金链较短，部分北方市场冬季工期较短，下半年很可能会形成混凝土企业重心转移至资金回笼方面，从而降低混凝土生产及供应方量。
下半年混凝土行业供需两弱的情况下，混凝土市场价格难以回升至往年同期水平。但是混凝土材料即产即销的特殊性，在一定程度上对价格起着支撑作用。7-8月高温多雨的季节影响，本身混凝土行业的传统淡季，在此期间，混凝土市场价格将会延续下跌趋势。9月起随着温度降低，行业迎来旺季，施工企业采购量提升的同时，混凝土价格或将开始迎来上涨。2020年混凝土价格走势较大概率会延续2019年的价格走势，但是整体价位难以突破同期。
